平台版客资系统更新说明7/29

发布时间:2020-07-31 手机热度:98 电脑热度:775

一、添加员工账号时可让员工扫描二维码自助开通并完成微信绑定,提高员工账号开通效率

在基础人力设置--员工--右上角“扫码开通处获取开通二维码,员工进行扫码开通

扫码成功后,须填写开通码验证,开通码有效期为24小时,超时须重新设置

二、置角色权限时,可按渠道控制该角色查看客资数据范围。若无某渠道权限,则报备时客资来源无该选项,且无论权限如何均无法查看该渠道客资数据。例:某摄影师无“抖音”渠道权限,则该摄影师报备客资时无“抖音”渠道选项,且无法查看“抖音”客资。

在基础人力设置--角色--数据范围,选择该角色相对应的渠道--确定

三、设置管理层自动基金时,可按销售分组责任人分别设置或总责任人设置

该设置主要是针对邀约组、门市组责任人不同,哪组客资未及时分配或审批则对该组主管进行自动基金处罚。


四、优化通话记录可直接日程记录下方查看

五、手机端审批管控新增未审批数量显示

六、优化手机页面及其他使用体验




标签: 客资管理,客资管理系统
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