推荐客资管理的常见问题-转介绍报备客资管理

发布时间:2021-03-16 手机热度:388 电脑热度:1008

一、报备推荐客资电脑与手机如何操作,有哪些细节?

电脑端报备有2种报备客资的方法,首先登陆账号,左边选项栏选择“快速添加”-“新增客资”或者到“流程管理”-“跟踪客资”-“跟踪中”-“添加客户”。手机有重复不能的报备,报备后您可以查看员工的跟踪记录

手机端报备客资登陆公众号选择微办公-“微客资”选择底部大红色+号选择“新增客资”



二、我的推荐客户如何查询销售跟踪情况呢?

电脑端在“推荐客资”-“我的推荐”中可查询自己报备的客资,选择客资-操作-查看详情可查看所有日程,流失,分配,变更,成交等记录。

 手机端在“工作台”-“我的推荐”中可通过“关键字”搜索指定客资选择客资去查看日程,流失,分配,成交等记录。 



三、服务号提醒消息您有几种?

  4种:1未联系提醒报备人    2基金提醒

     3客户成交审核完提醒   4无效放弃提醒

 



四、一个客资如何变成两个?

报备成交几个月,这客人可以再开发,开发成交属两个意向客资量。


 

五、什么情况下您的客资可能会被抢?

报备客资在被判定无效后未提出异议既视为默认无效。则客资被再开发报备业绩不归属于您。


 

六、如何看报备业绩?

  电脑端-选择财务分析中的报备业绩,可以按月份查看自己所报备的业绩。

  手机端-公众号-微客资-微办公-工作台-报备业绩。


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