博诚云客资SCRM系统常见问题?(260911)

发布时间:2026-09-29 手机热度:3 电脑热度:6

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1.可以设置报备客资的姓名不填吗?

可以的,博诚云客资SCRM系统目前可以设置姓名为非必填项!同样也可设置:手机、微信号、商机服务与地区都可以设置为必填或不填项目

2.分配的客资是否可以直接判定为有效,然后只要接收做回访日程吗?

可以的,我们需要在博诚云客资CRM系统中设置下(如下图)这样分配给您的客资就无需判定是否有效无效直接回访就可以了!

3.我想在回访内容标签中加入多一些的常用字段是否可以?

可以的,为了给邀约人在日常回访登记中更加方便的做每日的回访日程,您可以在回访标签中多增加日常常用回访内容,这样只要选择就可以快速登记日程(如下图)

4.我的回访标签不显示,在哪里可以设置呢?

回访标签在系统管理中---更多设置里面---日程设置中如果打勾了,那么回访标签就被隐藏了,请用管理账号按下图去设置即可打开回访标签!

5.是否可以设置邀约回访的时候不需要填太多字节,是否能把商机、自定义类、销售推进、微信状态、回访图片等这些字段设置为选填项目吗?

可以的哦,如果您的邀约每日回访的客资数量较多,里面的一些字节有可以无需填入的需求,您可以根据下图的设置把项目设置为非必填项目!

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标签: 邀约客资,影楼邀约,客资数据
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