系统后台设置操作指引

发布时间:2020-07-19 手机热度:119 电脑热度:560

人力篇

切换至基础人力管理系统:系统管理—人力行政

 

编辑部门、职位、角色、用户

注:职位为员工职务头衔;角色为员工岗位工作职责,所有权限均由角色控制

用户:员工资料,右上角新增,红色*键必填,勾选默认角色保存后即享有该角色权限

 

如果是博诚老用户的话,操作习惯与博诚人力板块一致哦!

 

 

基础设置篇

切换至智谷大数据平台:系统管理—通用字典

 

客户信息

Ø 意向产品:企业服务类目(报备必选项)

Ø 客户来源:企业客资渠道(报备必选项)

注:右上角新增时,先设置一级大分类,再添加二级子分类,系统选择时只能选择二级子分类。若新增时上级分类选择“根节点”,则该类别默认为一级分类。

 

Ø 自定义分类:自定义客户分类

Ø 客户地区:客户地区

Ø 自定义日期:节日、纪念日

Ø 联系方式:自定义联系方式(默认手机+QQ+微信)

日程管理

Ø 销售推进:跟进节点(日程必选项)

Ø 拒绝类型:客户无效原因(日程必选项)

Ø 回访标签:客户回访内容填写

系统管理

Ø 基金类型:手动基金类别设置

机制设置篇

切换至智谷大数据平台:系统管理—系统设置篇

 

Ø 基础设置:是否启用儿童企业模式、目标管理设置

Ø 分配设置:客资分配原则及系统控制时间

Ø 回收设置:回收机制设置

Ø 自动基金设置:系统自动基金金额设置

Ø 日程设置:日程机制设置

Ø 申请延期/养客设置:延期/养客机制设置

Ø 微信消息提醒:管理层微信消息设置

Ø 成交率分配设置:成交率及客资分配机制设置

Ø 自动分配设置:客资报备-邀约-面销团队设置

Ø 员工跟踪设置:员工跟踪数控制及语音提醒


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