客资SCRM系统功能介绍—客资合并

发布时间:2025-01-09 手机热度:14 电脑热度:31

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      日常在使用客资软件中,如果员工分别报备了男方和女方的客资号码,那么我们就需要使用到客资合并功能来合并客资。

1.客资合并开启权限

客资的合并功能需要开启后台员工权限(如下图),请在模块宝-人力-角色中给角色修改权限勾上“合并客资”:

2.客资合并使用

开启客资合并权限后,我们就可以在全部客资中选择两个客资来进行合并!请注意在合并的时候选择好保留的客资,并把需要合并的客资输入到需要保留的客资中!


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   如果您在使用#博诚云SCRM客资软件中还有遇到什么不明白的问题,可以反馈给小编(18059245480手机/微信)当然如果您对我们#SCRM客资软件有什么很好的建议和意见的话,也欢迎您给小编留言哦!(扫下面二维码,可以关注小编抖音与小红书)



标签: 邀约客资,客资数据
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